1、公司及董事会全部成员保障本预案实质确实、切实、完好，并确认不存正在作假
记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其确实性、切实性、完好性负责个体及连带的国法
2、本预案遵循《上市公司非公然辟行股票奉行细则》（2020年修订）、《公然辟
行证券的公司音讯披露实质与形式法则第25号——上市公司非公然辟行股票预案和发
3、本次非公然辟行A股股票已毕后，公司筹备与收益的转移由公司自行控造；因
本次非公然辟行A股股票引致的投资危险由投资者自行控造。投资者如有任何疑义，
4、本预案是公司董事会对本次非公然辟行A股股票的证明，任何与之不相似的声
5、本预案所述事项并不代表审批坎阱关于本次非公然辟行A股股票闭系事项的实
质性判定、确认或容许，本预案所述本次非公然辟行A股股票闭系事项的生效和已毕
1、本次非公然辟行闭系事项依然刊行人第六届董事会第三十次聚会审议通过，尚
2、本次非公然辟行的刊行对象为不越过35名的特定对象，周围征求相符中国证监
会法则的证券投资基金解决公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资
者、资产解决公司、及格境表机构投资者、其它境内法人投资者和天然人。证券投资基
金解决公司、证券公司、及格境表机构投资者、群多币及格境表机构投资者以其解决的
二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象，只能够自有资金认
正在赢得中国证监会闭于本次非公然辟行的批准文献后，公司董事会及其授权人士将
正在股东大会的授权周围内，与保荐机构（主承销商）遵循闭系国法、规矩和模范性文献
公司本次非公然辟行径保障控股股东、本质限定人不发作转移，正在刊行经过中，公
司董事会将按照股东大会授权，对加入本次非公然辟行的单个认购对象及其相闭方（包
括相似行径人）的认购金额上限做出限定，确保公司控股股东和本质限定人不发作改变。
3、本次非公然辟行的订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前20
个营业日股票营业均价的80%（订价基准日前20个营业日公司股票营业均价=订价基
准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）。如公司
正在该20个营业日内发作因权利分拨、公积金转增股本或配股等除权、除息事项惹起股
价调动的景象，则对换整前营业日的营业价值按进程相应除权、除息调动后的价值计较。
若公司正在订价基准日至刊行日的时刻发作分红派息、送股、血本公积金转增股本等
正在前述刊行底价的根底上，本次非公然辟行的最终刊行价值将正在公司赢得中国证监
会闭系批准文献后，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权周围内与保荐机构（主
承销商）遵循国法规矩的法则和禁锢部分的哀求，遵循刊行对象申购报价的景况，遵守
4、本次非公然辟行股票的数目为召募资金总额除以刊行价值（计较结果显示亏折
1股的，尾数应向下取整，关于亏折1股一面的对价，正在认购总价款中主动扣除），且
不越过本次非公然辟行前公司总股本的30%，即不越过229,826,276股（含本数）。正在
前述周围内，本次非公然辟行的最终刊行数目将正在公司赢得中国证监会闭系批准文献后，
按影闭系国法规矩的法则和禁锢部分的哀求，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授
若公司股票正在本次刊行董事会聚会决议告示日至刊行日时刻有分红派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公然辟行的刊行数目将作相应调动。
5、本次非公然辟行的召募资金总额不越过550,000万元（含550,000万元），扣除
总额，亏折一面由公司以自筹资金处理。正在本次非公然辟行的召募资金到位之前，公司
将遵循召募资金投资项目进度的本质景况以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按
影闭系国法规矩法则的哀乞降措施予以置换。董事会及其授权人士将遵循本质召募资金
净额，遵循项目标轻重缓急等景况，调动并最终肯定召募资金进入的全部投资项目、优
6、自本次非公然辟行完成之日起6个月内，刊行对象不得让与或出售所认购的本
次非公然辟行股份，国法、规矩对限售期另有法则。
86-021-69155901
86-021-69155906
